不缺钱的中国太保 为何要发行GDR

不缺钱的中国太保 为何要发行GDR?

杨倩雯

根据公告,在发行规模方面,中国太保此次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过6.2867亿股,不超过本次发行前公司A股股票数量的10%。

作为上海的保险旗舰国企, 沪伦通 下,中国太保有望成为首家发行GDR登陆伦交所的A股上市险企。

9月23日晚间,中国太保发布公告称,董事会已同意中国太保发行全球存托凭证并申请在伦交所挂牌上牛牛棋牌游戏市。本次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.2867亿股,不超过本次发行前其A股股份的10%。中国太保也是 沪伦通 下首家计划发行GDR登陆伦交所的上市险企。

从半年报来看,中国太保并不算缺钱。为何此时要发行GDR?业内人士表示,中国太保在伦交所发行GDR,可以通过国际资本市场融资来满足自身的资金需求,进一步引进国外投资者,推进国际化布局。同时作为上海金融旗舰企业,也能够进一步提高国际影响力,有望提升基础股票的估值。另外,中国太保若成功登陆伦交所,也会是 沪伦通 下又一个实绩。

  发行规模不超过A股股份10%

沪伦通 ,就是 沪 ,和 伦 ,建立起来的一种互联互通的机制。两个地方上市公司只要符合条件,按照对方市场的法律法规,发行存托凭证并在对方市场交易。沪伦通下的GDR是由存托人签发、以沪市A股为基础在英国发行、代表中国境内基础证券权益的证券。

具体交易方式是,境内上市公司发行新增基础证券,跨境转换机构将基础股票交付存托人,存托人签发相应数量的GDR。GDR发行上市后,境外投资者可以在二级市场自由买卖。

6月中旬,华泰证券成为首家成功发行GDR并在伦交所上市的公司。而8月底,国投电力GDR申请获证监会受理。如果中国太保此次发行一切顺利,将有望成为首家发行GDR登陆伦交所的A股上市险企。

根据公告,在发行规模方面,中国太保此次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过6.2867亿股,不超过本次发行前公司A股股票数量的10%。发行对象则拟在全球范围内进行发售,面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

发行价格方面,每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。而转换率将综合考虑境内外监管要求等因素,通过订单需求和簿记建档,根据发行时境内外资本市场情况确定,金额不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

值得注意的是,中国太保此次拟在伦交所发行GDR并上市的方案还需提交股东大会表决,并有待监管机构批准。

中国太保表示本次GDR发行将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成,根据境内外资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

(责任编辑:牛牛棋牌app)

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