新能源继续走强,这一分支个股潜力巨大

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⊙行情解析

今天指数全天震荡,创业板稍强,指数方面问题不大,注意反弹持续性不强带来的回落,把握好节奏即可。

市场题材方面,新能源中线题材,昨日板块爆发后有所分化,不过前排锂电池个股今天表现仍然不错,后市回调仍有机会。今天资金更多是去往半导体材料/设备等方向,加之前面芯片股调整较大,反弹起来也比较猛,相关二期大基金的个股昨天也给大家分享了,短线继续保持这个方向的关注。传媒方面继续看多,相关标的请查看往期文章。

新能源方面,受益新能源车的发展、特斯拉国产化以及锂钴价格出现拐点,行业正发生积极的变化,今天板块也继续表现,不少个股涨停,其他如宁德时代、赣锋锂业,华友钴业这些最近都出现较大程度上涨。

新能源锂电池中线机会非常明确,除了本身纯正的锂电池公司外,锂电池还涉及到多种材料,目前上游某个材料分支正在产生积极的信号----那就是锂电铜箔。

⊙锂电铜箔

铜箔是锂电池负极关键材料,对电池能量密度等性能有重要影响。根据厚度的不同铜箔可以分为极薄铜箔、超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔。

更薄的锂电铜箔意味着更小的电阻,可以提升电池续航能力。而且,锂电铜箔的厚度越小,则相应的电池的重量也将越轻,能够有效降低铜箔原材料成本。这是全球新能源电池竞争的核心领域。随着电池行业的发展,对锂电池铜箔的超薄化、高端化要求越来越高。所以,未来使用更加轻薄的锂电铜箔是大势所趋。

目前国内锂电铜箔是以8μm为主,近年来为了提高电池能量密度,更薄性能更优的6μm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,目前宁德时代和比亚迪对6微米锂电铜箔已应用成熟并快速切换中。

铜箔生产工序复杂,包含融铜、生箔、后处理、分切等工序,其中6μm铜箔因技术壁垒高,所以目前国内能够批量化生产的企业并不多。目前只有几家企业能够量产,高档电解铜箔大量依靠进口,特别是高档超薄电解铜箔、高性能电解铜箔等产品,有极大的国产替代的空间。高端铜箔领域已经发生明显变化。

我们今天关注的重点也是6μm高端铜箔生产企业。

需求方面,数据显示,2020年全球电子铜箔市场需求量为68.3万吨,国内电子铜箔市场需求量达到47.43万吨,其中锂电铜箔需求大幅增长55.8%。

高工产研锂电研究所预计2020年全球锂电铜箔产量达21.7万吨,同比增长22.6%,显示全球锂电铜箔向上趋势不减。国内锂电池企业正积极使用6μm铜箔,2020年6微米铜箔渗透率将持续提升。

(责任编辑:牛牛棋牌app)

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